Accord aux USA entre TotalEnergies et Clearway sur les énergies renouvelables

Le marché des énergies renouvelables aux États-Unis connaît un moment de productivité intense, non seulement en termes de production d'énergie, mais aussi en termes d'accords entre entreprises actives dans le domaine des énergies renouvelables, comme l'éolien et le solaire , pour améliorer leurs propres actifs et partager le financement pour de nouvelles installations et une meilleure logistique.

C'est le cas de TotalEnergies qui annonce la signature d'accords avec Global Infrastructure Partners (GIP) pour acquérir 50% de Clearway Energy Group (CEG), 5ème acteur américain du secteur des énergies renouvelables. Il s'agit de sa plus grande acquisition dans le secteur des énergies renouvelables aux États-Unis, l'un des 3 premiers marchés renouvelables au monde.

Avec cette transaction, TotalEnergies accélère encore sa croissance dans le secteur des énergies renouvelables en s'associant à GIP, un fonds mondial d'infrastructures de premier plan.

CEG est un développeur de projets d'énergie renouvelable et contrôle et détient une participation économique de 42 % dans sa filiale cotée en bourse, Clearway Energy Inc. (CWEN), dans laquelle les projets sont abandonnés lorsqu'ils atteignent l'exploitation commerciale.

Avec cette acquisition, TotalEnergies se positionne comme un leader sur le marché des énergies renouvelables et du stockage aux États-Unis.

Clearway dispose de 7,7 GW 1 d'actifs éoliens et solaires en exploitation via sa filiale cotée CWEN et dispose d'un pipeline de 25 GW de projets d'énergies renouvelables et de stockage, dont 15 GW sont à un stade avancé de développement. Clearway, dont le siège social est situé à San Francisco, compte environ 760 employés.

Dans le cadre de cette transaction, GIP recevra 1,6 milliard de dollars en numéraire et une participation de 50 % moins une action dans la filiale de TotalEnergies qui détient 50,6 % de SunPower Corporation (NASDAQ : SPWR), leader du solaire résidentiel aux États-Unis.

La transaction prend en compte des valorisations de 35,1 $ par action pour CWEN et de 18 $ par action pour SunPower.

Dans le cadre de ce partenariat, TotalEnergies contribuera à améliorer les perspectives de croissance de Clearway en fournissant à CWEN aux États-Unis l'accès à ses capacités de négoce d'énergie et lui donnera la priorité dans la réduction de ses projets développés.

Cette acquisition porte le portefeuille renouvelable de TotalEnergies aux États-Unis à plus de 25 GW et contribue à l'objectif visant à ce que les États-Unis représentent au moins 25 % de l'objectif mondial de 100 GW de la Société à cette date.

Cette opération complète le portefeuille que TotalEnergies construit aux Etats-Unis depuis début 2021.

Dans le solaire à grande échelle , TotalEnergies développe déjà 8 GW de projets suite à son acquisition d'un portefeuille de projets de SunChase, son partenariat avec Hanwha Energy et sa récente acquisition de Core Solar.

Dans l'éolien offshore, TotalEnergies développera 4 GW de projets au large de New York et de Caroline du Nord après avoir remporté des appels d'offres.

Enfin, TotalEnergies accueille GIP comme partenaire au capital de SunPower.

SunPower est la deuxième plus grande société solaire résidentielle aux États-Unis, offrant à ses clients des solutions entièrement intégrées d'énergie solaire, de stockage, d'énergie domestique et de financement.

TotalEnergies et GIP sont bien placés pour soutenir conjointement la stratégie de croissance de la direction de SunPower.

« Nous nous réjouissons de ce partenariat avec Global Infrastructure Partners, qui est un acteur majeur des énergies renouvelables, notamment aux États-Unis.

Il permet à TotalEnergies de se développer sur le marché américain, l'un des plus dynamiques au monde, en bénéficiant d'actifs opérationnels et d'un pipeline de 25 GW de haute qualité, dans l'éolien, le solaire et le stockage, avec une large couverture géographique avec une présence dans 34 États.

Cette transaction s'inscrit parfaitement dans notre stratégie visant à faire de l'électricité renouvelable l'un de nos principaux moteurs de croissance aux côtés du gaz naturel liquéfié que nous avons récemment renforcé avec le lancement de l'extension Cameron.

Cela démontre notre priorité d'accélérer la transformation de l'entreprise pour devenir une entreprise multi-énergies durable et rentable », a déclaré Patrick Pouyanné, Président-directeur général de TotalEnergies.

« Nous sommes extrêmement heureux de nous associer à TotalEnergies pour continuer à mener la transition énergétique aux États-Unis.

Nous sommes fiers de la croissance et des résultats obtenus par l'équipe Clearway depuis notre investissement initial en 2018 et sommes convaincus qu'avec TotalEnergies comme partenaire, Clearway sera en mesure de

La croissance, les capacités et l'ambition que GIP et TotalEnergies apportent à ce partenariat soutiendront notre vision commune de construire des plateformes d'énergies renouvelables aux États-Unis », a déclaré Adebayo Ogunlesi, président-directeur général de Global Infrastructure Partners.

Source : Total